Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel de l'Équitable
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Profil du fonds
Aperçu du fonds31 juillet 2025
Aperçu du fonds
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel des Placements Franklin Templeton ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir un équilibre de revenu courant et une appréciation du capital à long terme en investissant dans une composition diversifiée de fonds d'actions et de fonds communs de placement à revenu, en accordant plus d'importance à l'appréciation du capital.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne
au 31 juillet 2025
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 31 juillet 2025
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 31 juillet 2025
Pour la période du 2004/12/31 au 2025/07/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 20 506 $
Rendement par année civile (%)
au 31 juillet 2025
| Période | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,74 | 8,66 | -12,89 | 8,40 | 6,98 | 10,26 | -6,38 | 5,12 | 1,21 | 4,16 |
| Quartile | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rendement composé (%)
au 31 juillet 2025
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,86 | 5,81 | 0,39 | 6,93 | 7,38 | 4,56 | 3,03 |
| Quartile | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Renseignements sur le fonds
| Description | FAR | Commission accumulée SFA | Uniforme SFA |
|---|---|---|---|
| Fonds Solutions indispensables | EQU522 | EQU222 | EQU322 |
| Portefeuille de placement personnel | EQU122 | - | - |
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel
Date de création :
janvier 2005
Valeur de l'actif net par unité :
20,82 $ (2025/08/27)
Variation : -0,02 $ (-0,08 %)
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :
3,30 %
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres
Gestionnaire de portefeuille
Société de placements Franklin Templeton
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2004/12/31 au 2025/07/31 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
105,06 %
Dernier cours
20,51 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/07/31
Valeur d’un placement de 10 000 $
20 505,97 $ CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) |
|---|---|
