Fonds équilibré de l'Équitable
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Profil du fonds
30 septembre 2026
Aperçu du fonds
Le fonds équilibré de l'Équitable gérera activement les affectations parmi les catégories d'actif multiples en fonction de l'attrait relatif de chacune d’entre elles selon les conditions économiques et de marché, et les perspectives de la ou du gestionnaire de portefeuille pour chacune des catégories d'actif. La ou le gestionnaire de portefeuille peut utiliser diverses méthodes analytiques, notamment l’analyse fondamentale et l’analyse technique, pour déterminer le positionnement du fonds. Le portefeuille peut comporter une exposition limitée aux placements liés aux matières premières ou à d’autres catégories d’actif non traditionnelles. Les expositions aux titres à revenu fixe se feront généralement par la détention d’unités dans le fonds d'obligations de l’Équitable. Les placements dans des actions et d’autres catégories d'actif seront principalement réalisés au moyen de fonds négociés en bourse.
L'objectif du fonds est de générer une appréciation du capital et des revenus en investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et d’actions.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne
au 30 septembre 2026
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 30 septembre 2026
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 30 septembre 2026
Pour la période du 2013/08/30 au 2026/09/30 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 18 054 $
Rendement par année civile (%)
au 30 septembre 2026
| Période | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,33 | 11,28 | 8,54 | -11,51 | 9,29 | 2,70 | 12,48 | -4,97 | 5,68 | 3,40 |
| Quartile | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rendement composé (%)
au 30 septembre 2026
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,42 | -1,26 | 5,67 | 7,44 | 11,58 | 5,31 | 4,70 |
| Quartile | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Renseignements sur le fonds
| Description | Frais de garantie | FEL | CB3 | CB5 |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie Placement (75/75) | - | ELC 6037 | ELC 6237 | ELC 6437 |
| Catégorie Succession (75/100) | 0,30 % | ELC 7037 | ELC 7237 | ELC 7437 |
| Catégorie Protection (100/100) | 0,55 % | ELC 8037 | ELC 8237 | ELC 8437 |
| Offertes avec les nouvelles ventes | ||||
| Description | Frais de garantie | SFANFS | SFA-CB | SFA-CB5 | FAR | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie Placement (75/75) | - | ELC737 | ELC3037 | ELC5037 | ELC637 | ELC1237 |
| Catégorie Succession (75/100) | 0,30 % | ELC937 | ELC3137 | ELC5137 | ELC837 | ELC1337 |
| Catégorie Protection (100/100) | 0,55 % | ELC1137 | ELC3237 | ELC5237 | ELC1037 | ELC1437 |
| Offertes avec les nouvelles ventes | Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes | |||||
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
FPG de l’Équitable (75/75, 75/100, 100/100) et Fonds indispensables Sélects (75/75, 75/100, 100/100)
Date de création :
septembre 2013
Valeur de l'actif net par unité :
18,13 $ (2026/10/08)
Variation : -0,02 $ (-0,09 %)
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :
2,45 %
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres
Gestionnaire de portefeuille
L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2013/08/30 au 2026/09/30 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
80,54 %
Dernier cours
18,10 $ CAD
à la fermeture des marchés 2026/09/30
Valeur d’un placement de 10 000 $
18 053,66 $ CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) |
|---|---|
