Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable
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Profil du fonds
Aperçu du fonds30 avril 2025
Aperçu du fonds
Le Fonds portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable gérera activement les affectations parmi de multiples catégories d'actif en fonction de leur attrait relatif. La gestionnaire ou du gestionnaire de portefeuille se basera sur ses propres attentes et la conjoncture pour évaluer chaque catégorie et peut utiliser des analyses fondamentales et techniques en plus de mesures quantitatives pour établir l'orientation de la structure du fonds. Afin d'obtenir une exposition à des catégories d'actif spécifiques, le fonds cherchera surtout des placements convenables dans des fonds négociés en bourse. L'objectif de placement du fonds vise le revenu et l'appréciation du capital à long terme au moyen d'un portefeuille diversifié composé surtout de titres à revenu fixe, d'actions et de placements liés à l'immobilier. À l'occasion, le portefeuille peut assumer une exposition limitée aux placements liés aux produits de base ou à d'autres catégories d'actif.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne
au 31 mars 2025
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 31 mars 2025
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 30 avril 2025
Pour la période du 2010/12/31 au 2025/04/30 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 16 165 $
Rendement par année civile (%)
au 30 avril 2025
| Période | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,28 | 8,51 | -11,79 | 9,33 | 2,67 | 12,48 | -5,02 | 5,62 | 3,24 | -0,95 |
| Quartile | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rendement composé (%)
au 30 avril 2025
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,65 | -3,30 | 0,70 | 9,51 | 4,68 | 4,72 | 2,86 |
| Quartile | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Renseignements sur le fonds
| Description | FAR | Commission accumulée SFA | Uniforme SFA |
|---|---|---|---|
| Fonds Solutions indispensables | EQU537 | EQU237 | EQU337 |
| Portefeuille de placement personnel | EQU137 | - | - |
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel
Date de création :
janvier 2011
Valeur de l'actif net par unité :
16,60 $ (2025/06/05)
Variation : -0,03 $ (-0,20 %)
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :
2,52 %
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres
Gestionnaire de portefeuille
L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Revenu fixe
Durée moyenne : Moyen
Qualité de crédit moyenne : Moyen
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2010/12/31 au 2025/04/30 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
61,65 %
Dernier cours
16,20 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/04/30
Valeur d’un placement de 10 000 $
16 165,36 $ CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) |
|---|---|
