Fonds équilibré de l'Équitable
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Profil du fonds
28 février 2026
Aperçu du fonds
Le fonds de revenu de l'Équitable gérera activement les affectations parmi les catégories d'actif multiples en fonction de l'attrait relatif de chacune d’entre elles selon les conditions économiques et de marché, et les perspectives de la ou du gestionnaire de portefeuille pour chacune des catégories d'actif. La ou le gestionnaire de portefeuille peut utiliser diverses méthodes analytiques, notamment l’analyse fondamentale et l’analyse technique, pour déterminer le positionnement du fonds. Le portefeuille peut comporter une exposition limitée aux placements liés aux matières premières ou à d’autres catégories d’actif non traditionnelles. Les expositions aux titres à revenu fixe se feront généralement par la détention d’unités dans le fonds d'obligations canadiennes de l’Équitable. Les placements dans des actions et d’autres catégories d'actif seront principalement réalisés au moyen de fonds négociés en bourse. L’objectif du fonds est de générer à la fois des revenus et une appréciation du capital en investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et d'actions.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne
au 28 février 2026
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 28 février 2026
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 28 février 2026
Pour la période du 2010/12/31 au 2026/02/28 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 18 713 $
Rendement par année civile (%)
au 28 février 2026
| Période | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,75 | 11,28 | 8,51 | -11,79 | 9,33 | 2,67 | 12,48 | -5,02 | 5,62 | 3,24 |
| Quartile | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rendement composé (%)
au 28 février 2026
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,39 | 2,78 | 8,87 | 11,54 | 10,51 | 6,03 | 5,06 |
| Quartile | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Renseignements sur le fonds
| Description | Frais de garantie | FAR | Commission accumulée SFA | Uniforme SFA |
|---|---|---|---|---|
| Fonds Solutions indispensables | - | EQU537 | EQU237 | EQU337 |
| Portefeuille de placement personnel | - | EQU137 | - | - |
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel
Date de création :
janvier 2011
Valeur de l'actif net par unité :
17,89 $ (2026/03/23)
Variation : 0,18 $ (0,99 %)
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :
2,50 %
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres
Gestionnaire de portefeuille
L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2010/12/31 au 2026/02/28 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
87,13 %
Dernier cours
18,75 $ CAD
à la fermeture des marchés 2026/02/28
Valeur d’un placement de 10 000 $
18 713,24 $ CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) |
|---|---|
